リーダーシップ、セールス、オペレーション間の正確で効率的な連携

Smartsheet Salesforce コネクタは、セールスとパイプラインのデータを可視化し、情報に基づいた意思決定を行い、セールス チームと実装チームを調整して、製品やサービスを効率的かつ成功裏に提供するお手伝いをします。

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  • Smartsheet でレポートやダッシュボードを作成し、組織全体の Salesforce の可視性を高めます。

  • Smartsheet Salesforce connector

    Salesforce と Smartsheet 間の各フィールド (新しいレコードの作成を含む) の情報同期 (一方向および双方向) を制御し、自動化されたワークフローを改善します。

  • Control-Center-Update-At-Scale.png

    Salesforce データを用いてプロジェクト資産を迅速に生成することで、顧客への納品プロセスを改善します。

  • プロジェクト計画をセールス サイクルで収集済みの情報とリンクさせることで、要件の変更や重複収集を削減します。

「プロジェクトを一度設定すれば、コネクタが日付やその他のデータを Salesforce にプッシュして最新の状態に保つので、経営陣と会社の他のメンバーは常にプロジェクトの状態を把握できます。」

Borrego Solar Systems (ボレゴ ソーラー システム)、IT およびインフラストラクチャ担当ディレクター、Emily Tam 氏

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主なメリット

Demand Management

セールスとパイプラインのレポート作成

Smartsheet のレポートとダッシュボードにより、Salesforce の可視性を提供し、より良いデータ主導の意思決定を可能にします。

納品の調整

Smartsheet と Salesforce 間の自動同期によりプロセス効率を高めることで、よりスムーズなハンドオフ、より迅速な取引成立、プロジェクトの短縮が実現し、従業員とより多くの成果を上げることができます。

業務効率

Smartsheet Salesforce コネクタでは、入力やコピー/貼り付けのミスは過去のものとなり、双方向 (または一方向) の同期でプロセスが自動化されます。

顧客事例

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その他のリソース

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