無料の販売計画テンプレート
このセクションでは、Microsoft Excel および Word 形式で 15 を超える無料の販売計画テンプレートをご紹介します。
販売計画テンプレート
このテンプレートを使用すると、Excel スプレッドシートの柔軟性と機能を利用して販売目標を計画できます。 この販売計画テンプレートは、12 か月分と別個の製品ラインに分けられます。 テンプレートには、前年の業績、現在の販売目標、成果の列が含まれます。 年間販売計画を作成し、時間と製品間でデータを比較します。
Smartsheet のセールス パイプライン管理で、取引を継続して前進させましょう
Smartsheet はクラウドベースのプラットフォームで、セールス チームは 1 つの場所を作成すれば複数のパイプラインを効果的に管理できるようになり、作業の追跡と管理、未解決の案件やリスクの高い案件の明確化、リアルタイムの可視性による予測の改善を行うことができます。 Smartsheet の活用事例を見る。
セールス リード テンプレート
セールス リードを追跡したいが、顧客関係管理 (CRM) ソフトウェアの完全な機能は必要ないという場合には、このスプレッドシートが適しているかもしれません。 テンプレートには、連絡先の日付やステータスなど、各営業リードに関する詳細情報を示す列があります。 これは、各顧客とのコミュニケーションを追跡し、将来の連絡先やフォローアップを計画し、潜在的な売上を評価することができます。 また、スプレッドシートにリード ソースを示して、マーケティング活動を監視し、顧客がビジネスをどのように参照しているかを追跡することもできます。
販売管理テンプレート
このセールス トラッカー テンプレートを使用すると、販売されたアイテムと、アイテムごとの利益と総収益を簡単に追跡できます。 また、配送料や返品などのコストも追跡できます。 このテンプレートは、新規ビジネス、オンライン小売販売、または売上と利益の追跡を希望する小規模ビジネスに特に役立ちます。
セールス パイプライン
このセールス パイプライン テンプレートは、CRM ソフトウェアの代替として、小規模企業を念頭に置いて設計されており、連絡先や推定売上を追跡するために使用できます。 また、四半期ごとの売上予測と、取引ステータス、予定締め切り、その他のアクションを記録するスペースも用意されています。 このシンプルなテンプレートは簡単に編集でき、セールス パイプラインの管理ツールとして機能します。
セールス & マーケティング計画テンプレート
効果的な販売計画やマーケティング計画を作成するには、市場調査や分析、競合の評価、販売履歴の確認、将来の販売予測の検討などが含まれます。 販売計画を作成するのに十分な情報が得られると、テンプレートを使って計画を販売を促進するステップに整理できます。 この販売計画とマーケティング計画テンプレートは、販売目標、ターゲット顧客、それらの顧客を惹きつける戦略、マーケティング戦術とメッセージ、スケジュールされたアクション ステップ、結果を特定するスペースを提供します。
セールス ファネル
セールス ファネル テンプレートをダウンロード - Excel
このセールス ファネル テンプレートは、セールス プロセスを視覚的に表現し、含める販売データを提供します。 このテンプレートは、売上の進捗を評価するスコアカードとして使用でき、ファネルによって販売プロセスのステップを簡単に視覚化できます。 この無料テンプレートは、売上やビジネスの目標を達成するためのシンプルながらも効果的なツールです。
セールス レポート テンプレート
無料のセールス レポート テンプレートを使用して、月次、四半期、年間の販売活動を追跡できます。 テンプレートをカスタマイズするか、既存の列を使用して売上と関連データを追跡します。 このセールス レポート テンプレートには、販売履歴と予測を示す月次予測も含まれています。 このテンプレートを使用して進捗を追跡し、将来の目標を計画し、視覚的なデザインが楽しいセールス レポートを作成します。
セールス アクション計画テンプレート
セールス アクション プラン テンプレートのダウンロード
実行可能なステップとスケジュールされたタイムラインを含む販売計画を作成します。 このテンプレートには、明確に定義された目標、成功の測定方法、アクション ステップ、各ステップのオーナーシップ、締め切りを記載するセクションがあります。 これらはすべて、リスクを減らし、販売目標を達成する確率を高めるためのセールス アクション計画の重要な構成要素です。
販売計画テンプレートの使用
適切なセールス テンプレートを見つけることで、組織と効率が簡単になり、ビジネス目標の達成に向けて必要なリソースと時間が解放されます。 また、テンプレートは、セールス チームやマーケティング チームが販売目標に対する進捗を開発して追跡するための強力なコミュニケーション ツールにもなります。 会社の性質や範囲によっては、効果的なビジネス計画の構成要素となるテンプレートもあります。
販売計画の基本
販売計画 は、サイクルの販売目標と、その目標を達成するために実行するステップをまとめたものです。 また、販売計画文書には、ツール、大まかな戦術、ターゲット顧客、競合他社、障害などの詳細も定義されています。 強力な計画があれば、会社の目標をセールス チームに伝え、全員が戦略に集中し、優先順位を明確にできます。
売上予測と販売計画の違いは何ですか?
多くの人が 2 つの用語を混同しますが、 売上予測 と販売計画は明確な概念です。 売上予測とは、ビジネスや環境の状況に基づく将来の売上予測を指し、販売計画では、売上予測を達成するために必要な具体的なステップを定義します。 ビジネス全体または特定のイニシアチブの売上予測は、任意の期間に作成できます (例: 経済予測、 業界予測、 会社の予測、 短期、中期、または長期の予測など)。
販売計画は、広告や旅行費用の予算編成、新しい販売市場の特定、人材ニーズの計画、マイルストーン達成のためのタイムラインの作成などの際に便利なツールです。 しかし、販売計画はビジネス プランと管理の一部に過ぎず、正確な売上予測に依存します。売上予測のテンプレートはこちらから無料で入手できます。
大規模な組織、小規模企業、スタートアップ企業は、いずれも販売計画を立てるのと同じくらいメリットがあります。 売上予測や計画は、営業チームが使用することが多いですが、マーケティング担当者や経営者、さらには顧客もドキュメントを使用することがあります。
セールス パイプラインとは何ですか?
セールス パイプラインとは、見込み客がセールス プロセスのどこにいるかを視覚的に表したものです。 セールス パイプラインは、購買ジャーニーにおける見込み客の位置をすばやく特定でき、その情報を使用してサポートし、ニーズに適切に対応することができます。
特定のバイヤーのジャーニーは、販売される製品やサービスの種類や業界によって異なりますが、セールス パイプラインには以下の 3 つの一般的なフェーズがあります:
-
見込み客が企業にコンタクトを取り、ニーズを説明する。
-
営業担当者が見込み客に見積もり (製品またはサービスや価格を含む) を提供する。
-
見込み客は製品またはサービスを購入する (それによって顧客となる)。
上記の対象を絞ったセールス パイプライン テンプレートを使用して、 使って、潜在顧客のジャーニーを追跡します。
セールス ファネルとは何ですか?
セールス ファネルとは、潜在顧客と適格なリードがセールス プロセスを進む際の平均的なコンバージョン率を視覚的に表したものです。 セールス チームは、セールス ファネルを使用して、販売量と、各セールス プロセス ステージを通過した販売量の割合を把握することができます。
セールス パイプラインは、セールス プロセスの中で売り手が行っていることを表しています。 セールス ファネルは、セールス プロセスのコンバージョン率を示しています。 セールス ファネルはセールス パイプラインにフィードします。 リードが見込み客に転換すると、セールス パイプラインに移動します。
販売計画を使用するメリット
質の高い販売計画は、売上予測プロセスの重要な要素の 1 つであり、業務計画やマーケティング戦略にも含まれます。 販売計画を正しく行えば、次のようなメリットが得られます:
- ビジネスの成長を導き、貢献する。
- セールス チームとリーダーシップのために、会社の売上目標、目標、戦略的方向性を伝える。
- テンプレートの項目を埋めるために行った調査をもとに、新たな切り口を露出させる。
- セールス サイクル中に必要なアクションを定義する。
- 目標にリンクされたセールス チームの進捗状況を簡単にモニタリングする。
- 経費、財務、リスク、および競合顧客とターゲット顧客の俯瞰的なビューを提供する。
- チームが戦略、優先順位、共有されたマイルストーンの達成に集中し続けることで、パフォーマンスを向上させ、追跡する。
- 関係者にインスピレーションを与え、やる気を引き出す。
- 顧客と潜在顧客に焦点を当てるのを支援する。
- チームの能力を明確化する。
- 目標と結果の比較を支援する。
販売計画作成のベストプラクティス
販売計画を作成する際には、品質と現実的な計画を作成するために、以下のステップを実行します:
- SWOT 分析を実行します。
- データを収集するために、前の期間のパフォーマンスを確認します。
- ターゲットと目標は、市場調査と過去のデータに基づきます。
- 使用されている事実とデータを確認します。
- データをさまざまなセールス グループ (内部販売、社外販売など) 別に分割します。
- セールス チームが計画に対して確実に参加するようにします。
- ターゲット顧客へのリーチに役立つパターンを特定します。
- 業界に合った期間を選びます。
- 予算がリサーチによってサポートされていることを確認します。
- 販売目標が売上目標にリンクされ、売上目標がビジネス目標にリンクされていることを確認します。
- 売上目標を達成するために推定支出をグループ (コミッション、セールス トレーニング、セールス ツールとリソース、コンテストの景品、チーム ビルディング、旅費、食品など) に分割します。
- SMART 目標 モデル (具体的、測定可能、達成可能、関連性、期限付き) を使用します。
- 管理したいものを測定します。
- 販売サイクルを通じて、計画を常に更新してください。これは生きたドキュメントです。
- 計画は可能な限りシンプルにしましょう。
- ターゲットとする未開拓の市場セグメントを探します。
- 潜在顧客の価値提案を定義します。
- 理想的なカスタマー ジャーニーを描きます。
販売計画の課題
販売計画は貴重なツールですが、作成することはいくつかの課題を引き起こします:
- 販売計画の作成には非常に時間がかかります。
- 不正確なデータは予測に偏りを生じさせるので、計画を確定する前に数字を確認してください。
- 嗜好の変化を予測することは難しいので、予想が外れてしまうこともあります。
- 急速に成長すると、セールス チームの仕事量が増え、予測を狂わせる可能性があります。
- サイクルの途中でゴールポストを動かさないように注意してください。
- 希望的観測は簡単にできるので、現実的に考えて、自分の仮定を無視しないようにしましょう。
- セールス チームへの相談を怠ると、計画に賛同してもらえない可能性があります。
- 他のグループからのフィードバックを受けることを放置すると、計画に悪影響を及ぼします。
販売計画には何が含まれていますか?
販売計画には、読者に情報を提供し、売上目標の達成に貢献する意思決定を導くのに役立つ多数のセクションが含まれています。
- ミッションとエグゼクティブ サマリー: 背景にはビジネスの短い歴史を入れてください。
- チームの構造: 各メンバーの役割や能力を含め、セールス チーム別にチームの詳細を提供します。 今後の採用計画も含めます。
- ターゲット顧客: 顧客リストを製品または製品ライン別のセグメントに分割します。 紹介、更新、アップセル、新しいセグメントを含む見込み客リストを作成し、既存の顧客関係を活用するようにします。
- ツール、ソフトウェア、その他のリソース: CRM パッケージやその他のセールス ツール (トレーニング ツールを含む) のリストを含め、関連する文書を提供します。
- ポジショニング: 競合他社のデータ (自社製品と製品の比較など) を含めます。 市場のトレンドがビジネスにどのような影響を与えるのかを予測します。
- マーケティング戦略: 価格設定に関する情報、プロモーション、ブランド認知度の向上を計画したアクションを含めます。
- プロスペクティング戦略: マーケティング戦略によって生成される見込み客の適格性の基準をリストアップします。
- アクション プラン: 収益と売上の目標を達成するために必要なステップのリストを含めます。
- 収益と売上目標: ビジネス全体をサポートする、測定可能で現実的な目標を含めます。 さらに、パフォーマンスの測定と監視方法に関する情報を提供し、過去のデータを基に予測を立てるようにします。
- 予算: 推定コスト (トレーニング、セールス ツールやリソース、チーム ビルディングのアクティビティ、旅行、食品、コンテストの景品など) が含まれます。 提示した予算に見合ったケースを作成します。
- スケジュール: 計画の対象となる販売サイクルの期間 (年間、四半期、月など) を示すタイムラインを提供します。
- その他のアイテム: 前の販売サイクルの業績評価や、売上に影響を与える可能性のある市場や業界の状況を考慮してください。
セールス部門向けの Smartsheet を使用した販売計画の改善
セールス プランニングは、顧客を獲得し、維持し、変化する市場の需要に対応し、最終的にはビジネスの成功を保証するための活動です。 既成のテンプレートを使えば計画の策定に役立ちますが、チームがリアルタイムにアクセスできるすべてのセールス プロセスとオペレーションを管理し、複数の担当者間で共同作業や営業活動を追跡できるツールが必要です。
そのようなソリューションの 1 つが、企業やチームがアイデアから効果を迅速に創出できる作業遂行プラットフォームである Smartsheet です。 優れた業績を上げているセールス組織は Smartsheet を活用し、優秀なセールス チームが見込み客をしっかりと掌握し、生産性を加速させ、すべてのノルマを達成できるようにしています。
強固な商談パイプラインを構築し、リスクの軽減と障壁の特定を行い、セールス予測を改善します。 プロセス (過程) とプロシージャ (手順) を明確にし、複数の部門にわたる共同作業を最適化して、チームの成果を加速。
Smartsheet はセールスに費した労力を最大限に高めます。その方法を今すぐご覧ください。